仕事を求めて居所を転々とする老境の奇術師タチシェフ。貧しい少女アリス。小さな酒場で二人は出会った。手品を使って彼が靴を贈ったことから、アリスは彼を慕い、影のように寄り添う。やがて二人はピエロ、腹話術士といった面々が集まるホテルの一室に寝食を共にするようになる。彼は彼女に娘の面影を重ね、彼女は彼の手品を魔法と信じた。しかし次第に苦しくなる懐事情。1959年。彼の奇術を時代は必要としていなかった。移ろう時代は、何もかもを押し流してゆく。そして彼は・・・ 仏アニメの雄シルヴァン・ショメが前作『ベルヴィル』の諧謔から一転、ジャック・タチの遺稿を元に静謐な筆致で二人の交情、そして失われる時代への慈しみを綴る。