昭和初期。「一人一殺」の志をもってテロルを為すべく、師である沢井（佐藤慶）より短刀を託され首相暗殺に出向いた憂国の士・日下（石原裕次郎）だったが、使命を疑った彼は闇に消えた。日下の身を案じる女給はる（浅丘ルリ子)をよそに、先輩である日下の「裏切り」に憤ったはるの弟・隆（中村賀津雄）は、再会した日下に銃弾を見舞う。しかし隆らが特高の捜査を逃れる日々にあって、日下はテキ屋の親分・佐久良（辰巳柳太郎）と娘の那美（浜美枝）の助けによって命を救われていた。佐久良の長男・市郎中尉（高橋英樹）は日下の正体を知り、青年将校たちの維新運動に迎えんとしたが、日下はあくまで自ら動くことを拒むのだった。〔165分/ヴィスタ〕