上州は悪政に揺れていた。悪代官山岡（安部徹）の腰巾着となり農民から年貢をむさぼる白銀屋銀次郎（上田吉二郎）は、年貢を納められない家からは娘を連れてゆき、身を売らせていた。そんな一人であるお花（井波静子）の恋人新助（沼田曜一）は、白銀屋の世話になって彼の悪事が見えなくなっていた。一方そんな上州に、十年ぶりに天下の大親分、大前田栄五郎（大河内伝次郎）が、子分入りしようとする国定忠治（舟橋元）を連れて帰って来た。栄五郎は旅先で喧嘩を仲裁した八州取締役（岡譲司）に面会した後、白雲和尚（左卜全）の寺でかつて殺した喧嘩相手に詫びる。そこへ銀次郎の意を汲んだ新助が斬りかかってきた。〔84分/モノクロ/スタンダード〕