クルディスタン･･･国土を持たないクルド人が住む、トルコ、イラン、イラク、シリアにまたがる広大な地域。長く続いたイラン・イラク戦争がようやく終わった頃、イランに住む有名なクルド人歌手ミルザは、かつての妻ハナレが助けを求めているという手紙を受け取った。ハナレはその昔、ミルザを捨て、バンドのメンバーと駆け落ちをし、今はイラクに住んでいるのだった。ミルザは彼女を助けるために、やはり歌手の二人の息子とともに、危険な国境を越え、彼女を助けに行こうとするが･･･。