侵攻を続けるナチスドイツ軍はユーゴ国内でチトー率いるパルチザンの激しい抵抗に合っていた。連合国軍のバルカン半島上陸を控えてユーゴ制圧は急務であり、ドイツ・ローリング将軍（クルト・ユルゲンス）とイタリア・モレリ将軍（アンソニー・ドーソン）によるパルチザン壊滅作戦が展開された。前線ではクランツェ大佐（ヘンリー・クリューガー）率いるドイツ戦車隊と、パルチザン砲兵軍のマルチン（セルゲイ・ボンダルチュク）や、工兵団のウラド（ユル・ブリンナー）らによる激しい戦闘が繰り返されるが、ユーゴ避難民にチフスが発生しネレトバ川までの撤退を余儀なくされる。（132分/カラー）