出来の良い兄マットにコンプレックスを感じるトム・パワーズ（ジェームズ・キャグニー）は、親友のマット・ドイル（エドワード・ウッズ）と共に悪の道に染まっていく。暗黒街に顔が利くパディ・ライアンから組織の頭領・ネイルズ・ネイザンを紹介されたトム達は、彼の下で酒の密売を働く。大金も美女（ジーン・ハーロー）も手に入れたトムだったが、やがて対立する組織・ハスキー一家との抗争に巻き込まれていく・・・。『犯罪王リコ』（1930/米）と並ぶ犯罪映画の古典で、不出世のギャング・スター、ジェームズ・キャグニーの出世作。（80分）