明治４６年。３歳で麻疹にかかり、母トヨ（乙羽信子）の看病も虚しく半失明となった定茂（林隆三）は、１５歳で隣村のボサマ戸倉（観世栄夫）の三味線の内弟子となり、東北・北海道を修行で門づけの放浪をし、１７歳で独立した。更なる放浪を続けた定茂は泥棒の仙太（川谷拓三）、飴売りの彦一（戸浦六宏）、道楽門づけ農民の作兵衛（殿山泰司）達との交友を持つ。やがて、戦火迫る中、八戸の盲学校にマッサージ師となるべく入学したのだが…。新藤兼人が高橋竹山本人のインタビューを混じえて綴った７７年モスクワ国際映画祭ソ連美術家同盟賞作。