1970年代初頭。父に死なれ、ひとり山間の全寮制男子中学に転校してきた道夫（伊藤淳史）。生来の吃音症もあって周囲に溶け込んでいけない彼であったが、ボーイソプラノの歌声を持つ康夫（藤間宇宙）に誘われてグリークラブ（男声合唱団）に入ることで、次第に声と明るさを回復していくようになる。一方、康夫はウィーン少年合唱団に入ることを夢見ている少年だったが、彼には変声期が訪れようとしていた。（2000年ベルリン国際映画祭アルフレート・バウアー賞）〈129分〉