１９８０年代。サイバトロンではオートボットとディセプティコンが戦争中。オプティマスプライムはＢ−１２７に地球行きを命じる。地球で米軍に見つかり抗戦中に追っ手のプリッツリングも到達し３つ巴の戦いのなか深手を負って彼は身を隠す。その頃、チャーリー（ヘイリー・スタインフェルド）は１８歳の誕生日を迎える。大好きな父を亡くし今は母サリー（パメラ・アドロン）とそのボーイフレンド、ロン（スティーヴン・シュナイダー）との暮らし。気晴らしに行った修理工場でオンボロの黄色のＶＷビートルを見つけてプレゼントとしてゲット。しかし、倉庫に隠したそれはＢ−１２７なのだった…。『トランスフォーマー』の前日譚。