西部劇のスター、ハワード（サム・シェパード）がユタ州の撮影現場から消えた。ネバダに暮らす母親（エヴァ・マリー・セイント）に会うために抜け出したのだ。だが、久しぶりに会った母親はハワードに驚くべき話をする。20数年前、ロケ現場の町でハワードの子を妊娠したという女性から家に電話があったという。動揺するハワードはモンタナ州の田舎町へ向かい、かつて関係を持ったドリーン（ジェシカ・ラング）と再会する。彼女の息子・アール（ガブリエル・マン）の存在を教えられるハワード。そして、そんな彼の行く先々に現れる、若い女性・スカイ（サラ・ポーリー）…。[122分／カラー／シネマスコープ]