職を転々としたサム・ビックショーン・ペンはやっと事務用家具のセールスマンに採用。別居中の妻ナオミ・ワッツや子どもたちと再び暮らすことができる日を夢見て働くが、セールスのために「客に嘘を言え」と強要される。他にもあれこれと言われるサムの唯一の安らぎは、黒人の親友ボニードン・チードルと話すときだ。いつか元手を稼ぎ、彼と二人でタイヤ販売の事業を起こす、そうすればセールスのために嘘をつけと言われなくてもすむ。そのために毎日、こんなにも努力しているのにぜんぜんうまくいかない。それどころか、状況は悪くなっている。アメリカン・ドリームはいったいどうなったんだ。こんな社会はまちがっている。そんな日々、テレビではウォーターゲート事件で揺れるニクソン大統領を連日のように映し出す。そして１９７４年２月、サムはワシントンのボルチモア空港へ降りたった。