上田（渥美清）はスキー列車の車掌で目の回る忙しさだった。その帰路、彼は学校で４年年下だった美和子（佐久間良子）と再会する。その夜、先輩（西村晃）と新潟の夜に繰り出した上田は、芸者姿の美和子を酔漢より救う。美和子を一夜見守った上田は、行方知れずの彼女の弟を探してやることを決意する。弟・健吉（小松政夫）の勤める工場を訪ねた上田は、彼を求めてトルコ風呂、ボディペインティングのアトリエ、前衛音楽スタジオを転々とする。その結果、健吉を見つけ出した上田だったが…。列車シリーズ第３弾。〔東映/91分/カラー/シネスコ〕