続いて、夜、鹿の罠を見に行く息子たち（兄弟）。二人がダンスのような歩き方で、三味線の伴奏もポップな感じという演出がいい。突然、弟は、何者かに頭をつかまれる。兄は矢を放つと、弟の髪の毛をつかんだ腕が切り離される。しかし、その腕は、母親のものだった。母は鬼の形相になり、自分の腕を持って、空へ昇って行くのだ。これら展開に何の理由も見いだせないシュールな作品。黒地の背景にシンプルな造型が力強い。上映時間８分。ナレーション等はなし（音楽のみ）。