時は清朝の中国。“空とぶギロチン”という恐ろしい首チョンパ武器を自在に操る盲目のギロチン・マスター封神クム・カンは、片腕ドラゴン・兪天竜ジミー・ウォングに門弟を殺された復讐に燃えていた。しかししかし、その門弟こそ、兪天竜の片腕を奪った相手…！ 兪天竜としてみれば復讐の為、殺さざるを得ない相手だったのだ！ ある日、名声を賭けたカンフートーナメントが開かれ、各拳豪が集結する。目を見張る異種格闘技戦の数々！そこへ現れたギロチン・マスター封神と片腕ドラゴン。 運命は確実に因縁の戦いへと流れはじめていた……