舞台演出家マリオ（ミゲル・アンヘル・ソラ）は、ブエノスアイレスのアパートの一室で、次の舞台の構想を練っていた・・・。マリオはかつての恋人ラウラ（セシリア・ナロヴァ）と別れ、失意の日々を過ごしていた。そんなある日、やくざ者のクラブ経営者ラロカ（フアン・ルイス・ガリアルド）から、自分の愛人である若いダンサー、エレーナ（ミア・マエストロ）をオーディションするよう頼まれた・・・。（116分）