日本アルプスの山奥にやってきた大学の探検隊は、そこで不気味なうなり声をあげる獣のようなものに道子河内桃子がさらわれてしまう。追いかけた飯島宝田明はあえなく道に迷ってしまい、「獣人」を探しに来た見世物師小杉義男につかまり谷底へ落とされてしまう。その飯島を拾い上げたのは秘境にすむ謎めいた部族であり、そこの娘チカ根岸明美は飯島に心を寄せ、部族の掟を破って彼を助けてしまう。その頃、子どものような「獣人」を見つけた見世物師は・・・