「論語」を著しアジア全域に大きな影響を与えた「儒学」の創始者・孔子の後半生をチョウ・ユンファ主演で映画化。紀元前501年、周王朝は没落し大国、小国に分かれあい争う時代、強国・斉に隣接する「魯」の定公ヤオ・ルーは孔子チョウ・ユンファを見込んで要職にとりたてる。「魯」の開祖である周公旦の「仁徳」による統治を理想とする孔子は、「魯」を実質支配する「三恒」、季孫斯チェン・ジェンビンらの勢力をそぎ「斉」と渡りあうが謀略により追放。孔子を慕う弟子とともに十数年に及ぶ流浪の旅に出る…(124分)