その昔、邪悪な妖怪を封じる笛が天界から下界へ落ちた。それから幾歳月、仙術を操るチョン・ウチカン・ドンウォンは相棒チョレンユ・ヘジンと共に、道士として名をあげることを目指し、時に王をたぶらかし、また伝説の青銅剣目当てに若後家イム・スジョンをさらったりしていた。ウチを師匠はいつも戒めるが聞きはしない。ある時、笛をめぐり道士ファダムキム・ユンソクは師匠を殺めその罪をウチへ着せる。笛を追って天界から来た３仙人は怒ってウチを絵の中に封じてしまう。それから500年、現代の韓国で再び妖怪が現れたため、３仙人はやむなくウチを絵から呼び出すが…(136分)