大邸宅に大型車が次々と来る。今夜は貴族の大舞踏会なのだ。と一台の車から降り立った二人は、この映画の狂言回し(案内人)とヴァイオリンの演奏者。「これは“真実の物語”、愛とロマンスの・・・」とぶち上げる。さて、邸の中では、美しき乙女マルガリータが心密かに想うダヴェレダ子爵の登場を待っていた。子爵はどこか秘密の影がある男で・・・。その彼女を陰から見ているのはドン・ジョアン。嫉妬に狂った彼は隠微な行動をとり続ける。やがて、深夜の庭園で二人は愛を確かめ合って、そして結婚へ。今明らかになる子爵の「秘密」とは？そしてそれを知ったときまマルガリータは？更にはそれに続く恐怖の物語とは？