岡っ引き(下記＊1)三輪の万七(東良之助)は当然、勘美津を下手人として捕まえる。がやがて、新たなご宣託が出たと噂が経つ、「犯人は芸者の君香(きみか：江島みどり)。嫉妬が原因だ。しかし君香は罪を悔い、毒を飲んで自殺するだろう」。その通りになった。

ある日豆腐屋六兵衛が、川べりに死体となって浮かんでいた。駆け付けた女岡っ引きのお品(近藤美惠子)は、彼の財布から、天心の文字入り小鏡を見つけ出す。信者だったのか？やがて夜、お品が木場を歩いていると、黒覆面の侍たちに襲われる。「先ほどの死体から取った財布を出せ」。その時声がした、「お品ちゃん、渡さねぇ方がよござんすよ」。「あっ、銭形の親分さん！」平次(長谷川一夫＊2)であった。「あっしも現場の後ろにいた。こいつらが陰からお品ちゃんをじっと見ていたので怪しいと思い、今迄つけていたのさ。こいつらが犯人じゃないのかい？」と言って振り向きざま、斬り付けてきた侍に銭を投げつけた。

大奥までも巻き込もうとする天心教の狙いは？　神の水の謎とは？　熱心な信者の美濃屋善兵衛にもご宣託が下る―「龍に咬まれて死ぬぞ！」。平次たちが幾重にも守る中で何と･･･！　平次が一大決心をする、89分。

(＊1)　江戸では岡っ引き、京都、大阪では目明しと言ったらしい。(角川文庫―S32年所版。解説より)

(＊2)　銭形平次捕物控の映画化作品は多いが、長谷川平次が18作で最多。本作は、その12作目になる。