旅がらすの佐太郎（高田浩吉）は、いかさま博徒の弥ン八（田崎潤）に男惚れされて渋々同行していたところ、角兵衛獅子の少年亀吉（小畑やすし）に空腹を見抜かれて握り飯を振舞われる。だが、角兵衛獅子の一行は謎の武士たちに追尾され、親方（市川小太夫）は剣で応じたものの斬られて深手を負った。武士たちを追い払った佐太郎に、親方は亀吉が実は松平家の落胤であることを告げ、彼を亡きものにしようとする赤間（阿部九洲男）の手から守ってほしいと懇願する。それを陰から盗み聞きしていた山賊一味のお紋（津島恵子）は、佐太郎の手から亀吉を奪い取るべく動き出す。佐太郎の冒険が始まった。〔83分/スタンダード〕