山あいの小さな町の高校。美貌の才女である吹奏楽部のコンダクター、加代子（榮倉奈々）は、東京の大学への進学を希望し、教師を「どいつもこいつも東京に行きたがる」と嘆かせていた。そんな彼女に、垢抜けない野球部のエース、佐々木（柄本佑）が愛を告白する。一方、ロック批評に青春を賭ける恵（谷村美月）は、自分の批評文がロック雑誌に載ったことで、内心叫びだしたい気分であった。そして彼女にオリジナルナンバーの作詞を依頼してきた男生徒、辻本（林直次郎）に心をときめかすが、彼の彼女への思いは…。卒業を前にした高校生たちの心の移り変わりは、着実に帰結点へと動き始めていた。〔115分/カラー/ヴィスタサイズ〕