パリ。北朝鮮から脱出し、ここまで辿り着いて外人部隊に入隊しようとしていたホンサン（チャン・ドンジク）は、到着そうそう「同じ朝鮮人」のチョンヘ（チョ・ジェヒョン）に騙されて荷物と金をネコババされそうになる。チョンヘを追い、叩きのめそうとするホンサンだったが、彼の口車に乗せられて奇妙な友人関係を結ぶに至る。チョンヘは実は、韓国から筆一本で身を立てようとしてフランスにやってきた画家の卵であったが、落ちぶれてチンピラとなっていたのだ。だがチョンヘが欲を出してフレンチマフィアのボス（リシャール・ボーランジェ）の下で働くことを決めてから、更なるふたりの没落は始まってゆく。キム・ギドク監督２作目。〔103分/カラー/ヴィスタサイズ〕