暗行御史は、東方の国の隠密要員であり、秘密裡に地方を巡っては悪政を糾弾し、良民を救っていた。だが国は滅び、暗行御史もただひとりになってしまった…。ムンス（藤原啓治）は砂漠を彷徨したあげく倒れ、ラクダを連れた少年に助けられる。だが、彼はムンスと乱れた故郷の話を終える前に、突如現われた食屍鬼どもに殺されてしまった。その頃ある国の領主は、少年の許婚者であるチュンヒャン（小林沙苗）を地下室に幽閉し、恋人になると言うまで責め苛もうとしていた。その領主のもとに、力を取り戻したムンスが現われる。だが、領主を葬ろうとした彼の眼前に、洗脳されたチュンヒャンが立ちはだかるのだった。作画監督：高橋英樹。〔87分/カラー/ヴィスタ〕