フリーの殺し屋をどうしても必要とする男（芦田伸介）がいた。彼は裏稼業に詳しい石岡（垂水悟郎）に殺し屋を捜させる。石岡の持論は、殺し屋とはどうしようもないろくでなしの男だという事。そう、中田（赤木圭一郎）のような極めつけのろくでなしだ。石岡のメフィストフェレスのような誘惑に乗った中田は、その直後謎めいた女・千加子（白木マリ）の命を救う。彼女は神戸のある組織のボスの愛人だった。だが、礼のように彼にまとわりつく千加子を中田は嫌い、石岡のもとで拳銃指南を受けるべく去る。石岡の妹、盲目の少女・菊代（笹森礼子）に心を奪われてゆく自分を感じながら…。〔87分/カラー/スコープサイズ〕