謎の男トーマス・ジェローム・ニュートン（デヴィッド・ボウイ）。彼は友人の大学教授（リップ・トーン）とともに弁護士オリヴァー（バック・ヘンリー）のもとを訪れ、自身の発明品を売るための協力を依頼する。その発明は、地球の科学水準をはるかに超えるものであった。豪邸に住まい、ベルガールのメリールウ（キャンディ・クラーク）と愛撫し合う日々をおくるトーマスの真の顔は、遙かな星よりやってきた異星人だったのだ。彼は、干ばつに苦しむ惑星で待つ家族たちのもとへ水を届ける船を建造せねばならなかった。だが、トーマスの帰還を阻もうとする勢力が動き始める。〔140分〕