アイルランドの片田舎に住む少年フランシーは少々“厄介者”。そんな少年フランシーがたった一つ信じていたもの＿＿それは親友ジョーでした。親友の契りを交わし永遠を誓いあうそんな幸せな日々も長くは続かず……。嗚呼可哀想なフランシー（？）周囲の人間に鬼畜扱いされ、狂喜と幻覚に陶酔していく様をフランシー少年の目を通して描かれるブラックユーモアサイコムービー。