舞台は現代アメリカ・テキサス。大牧場を営む初老の男・バノン（メルビン・ダグラス）には放蕩息子のハッド（ポール・ニューマン）がいた。甥のロン（ブランドン・デ・ワイルド）やメイドのアルマ（パトリシア・ニール）からは慕われているハッドであったが、じつは彼にはかつて自らの無謀運転のせいで実の兄を死なせてしまった過去があり、そのせいか父との関係はうまくいっていない。…そんなある日、牧場内で口蹄疫（伝染病）の疑いのある牛の死骸が見つかるのだが…。ひとつの時代の終焉を、美しいモノクロ画面で淡々と描いた秀作ドラマ。（本篇111分）