舞台は現代アメリカ。地元の名士ジェームズ（ケビン・スペイシー）が主催するクリスマスパーティを取材するため、ジョージア州サバナを訪れた雑誌記者のジョン（ジョン・キューザック）。だかこの町は、空想の犬（？）を散歩させる男だの、ブードゥ教のアヤシゲな女魔術師だの、アブをまとわりつかせつつ上水道に毒を流し込もうとする男だの…一風変わった人々の集う、奇妙なトコロだった。…そしてパーティの夜、ジェームズが素行の悪い下働きの青年ビリー（ジュード・ロウ）を射殺する事件が起こり…。実話を基にクリント・イーストウッドが監督を手掛けた、カルト風味の異色サスペンス。（本篇155分）