1885年のアメリカ。作家のネッド（バート・ランカスター）に見出され、今では「ワイルド・ウエスト・ショー（先住民族を金で雇い、西部開拓の冒険を観客に見せるアトラクション）」で大スターとなった男、バッファロー・ビル（ポール・ニューマン）。だがショーマンと成り下がったビルにネッドは非難の目を向ける。…ビルはそんなことはおかまいなしに、次のショーの目玉として、スー族の有名な酋長、シッティング・ブルと出演契約を結ぶのだが…。西部開拓時代の実在のヒーローを大衆受けするショーマンとして描いた、ロバート・アルトマン監督の異色西部劇。（本篇104分：1976年ベルリン映画祭金熊賞受賞（受賞辞退）作品）