その昔、カブトムシ家とクワガタ家はたいへん仲が悪く、いつもいがみ合ってばかりいました。そんなある日、カブト家の若者ロミオ（声・進藤尚美）は親友のマキューシオらとともに、カマキリの魔法でクワガタに変身し、クワガタ家主催の樹液パーティーに潜入しました。そこでロミオは、クワガタ家の令嬢ジュリエット（声・皆口裕子）に出会いました。ダンスをする彼らはお互いに心ひかれましたが、そんな時、カマキリの魔法が解けてしまい、カブトムシの姿に戻ってしまいました。