太古の昔、まだ人間たちが自然の一部として共存していた頃のお話。ある村の青年キナイ（ホアキン・フェニックス・声。日本語版は東山紀之）は、大人の仲間入りをする儀式で、クマの形の「トーテム」と呼ばれるものを授かる。しかしキナイの不注意で、せっかく獲ったサケをクマに取られてしまい、追いかけるが逆に襲われ、助けようとした兄が死んでしまった。自分のせいで兄を死なせてしまったキナイは、クマを追いかけて倒したが、そのとたん、オーロラの光の不思議な力で、キナイの姿はクマに変えられてしまった。途方にくれる彼はあわてるが、その時、母クマとはぐれたという、子グマのコーダとであう。