この夏、台北市内では、不可思議な事件が相次いで発生していた。真夏だというのに、ある会社の社長が凍死した。次いで議員の愛人が、火の気のない部屋の中で焼死体で発見される。二人の死体の鼻の穴から、微量のカビのようなものが検出される。しかし事件の糸口が見えないまま、第３の事件が。今度はアメリカ人神父で、腹を割かれ、腸を水洗いされ、再び戻され縫合されるという惨いもの。国際問題に発展しかねない為、ＦＢＩからケビン捜査官（デビッド・モース）が派遣され、通訳としてホアン刑事（レオン・カーファイ）が同行することに。しかし、ホアンはあるトラウマを抱えていた･･･。