大学院を卒業間近のジュリア（ローラ・レーガン）は、心理学の修士論文の発表の準備で忙しかった。ある雨の夜、彼女は恋人のポールとのデート中に、幼なじみのビリー（ジョン・エイブラハムズ）から呼び出される。ダイナーで待つ彼は憔悴しきっていた。二人は子供の頃、人一倍暗闇を怖れるという共通の悩みがあった。彼は今でも夜を怖れ、手の甲に謎のキズを見せ、ジュリアに「もう《奴ら》から逃げられない」と言い残し、彼女の目の前で拳銃で自殺を図る。