檜垣源之助（月形龍之介）との戦いに勝利をおさめ三四郎（藤田進）の名は、最強の武道家として全国に知れ渡っていた。しかし、三四郎の心はすぐれなかった。巷の人々は三四郎は鬼のように恐ろしい男に違いないと噂し、源之助の敗北で職を失った柔術家たちは、今や賞金目当てにアメリカ人相手の見世物としてボクサーとの異種試合を行うまで堕落していた。自分が強くなればなるほど不幸になる人たちが生まれる。しかし、武道家として勝負には勝たねばならない。そんな悩みに苦しむ三四郎の前に、源之助の弟で傍若無人な空手家鉄心（月形龍之介（二役））、源三郎（河野秋武）兄弟が現れたのだった。（83分/白黒/スタンダード）