家康（中村鴈治郎）に合戦の武勇を称えられ、家臣達の尊敬と畏怖のなか若殿・松平忠直（市川雷蔵）は上機嫌で宴に興じていた。翌日、家中の若者を集めて催された槍試合でも忠直に敵う者はなく、ことごとく武者たちを退けてしまった。忠直の願いは、２歳の時に出家した母・清涼尼（水谷八重子）に立派に成長した姿を見てもらうことだ。しかしその夜、忠直は槍で打ち負かした家来の会話を耳にする。「以前ほど、勝ちをお譲りするのに骨が折れなくなった」。生まれて以来、自分に向けられていた家臣たちの賞賛と尊敬、女たち愛情は全て偽りだったのか！忠直は深い猜疑の闇へと引きずり込まれたのだった。（94分/白黒/シネマスコープ）