ある日、北海道で少年が蝶を捕まえた。しかし、その蝶は北海道には生息しないナガサキアゲハだった。・・・・長崎。一匹の蝶の幼虫が偶然人にくっつき旅をはじめた。萩では旧家の夫人（木村俊恵）と士族の末裔（長門裕之）が、広島では被爆したストリッパー（五月美沙）と青年（蜷川幸雄）が、京都ではコールガールと中年男（小松方正）が・・・幼虫の行き着く先には男と女が引き裂かれ愛を失う物語と蝶の化身のような少女（加賀まりこ）の姿があった。そして幼虫が忍び込んだカバンは大阪から海を渡り香港へと向う。黒木和雄監督デビュー作。（100分/白黒/スタンダード）