双子であるドゥエイン（ケビン・バンヘンテンリック）と奇形の弟ベリアルはタイムズ・スクエアのアパートから転落。病院に運ばれ九死に一生を得る。やがて回復した彼らは、警察管理下にある病院を抜け出し、フリークス達に深い理解を示すルース（アニー・ロス）とその孫娘スーザン（ヘザー・ラットレイ）に助けられる。ルースの屋敷内にはフリークスのコミュニティがあり、兄弟は世話になるにつれ、思いを寄せる相手を見つけていく。そんな頃、世俗的なタブロイド紙が行方不明のタイムズ・スクエアの双子についての情報提供者には１００万ドルの賞金を出すことを発表。にわかに２人の周辺が騒がしくなっていく。カルトムービー『バスケット・ケース』８年ぶりの続編。