アフリカで死んだ両親の納骨に帰郷したジョー（真田広之）は、アフリカ行きの船に寝過ごして乗り遅れ、見知らぬ地方都市に来てしまった。街中で暴れ馬を鎮めたのが縁で和平（佐野浅夫）の家に世話になる。両親を亡くし寂しげな孫娘の和代（伊藤かずえ）に兄の文男（矢吹二朗）が誕生プレゼントを持って来るが謎の事故死を起こす。ルポライターの西条（勝野洋）が現れ文男は街のボス大矢（安部徹）の悪事の証拠を掴んだ為に殺されたと言った…。土橋享の監督昇進第１作。