ニューオリンズの弁護士クレイ（ジェームズ・スペイダー）は代議士に立候補することになり、披露パーティの席上でリー（シャーロット・ルイス）という女性に誘惑される。不用意にも誘いに乗ってしまったクレイは殺人事件に巻き込まれ、リーが容疑者として逮捕された。弁護に立ったクレイは対立候補のホリスター（フィリップ・カーター）の策略との疑念を持つが…。『ツイン・ピークス』の製作者マーク・フロストが自らの書き下ろしシナリオを映画化した第１回監督作。