北国の寒村で育った幼馴染の和馬（哀川翔）と智弘（錦織一清）と弥生（松田ケイジ）。たまたま、伝説のヒットマン鳴門隆殺害現場に居合わせた和馬と智弘は死体を始末し、桜井組の構成員となる。一方、ホストとなった弥生は来店した天女の刺青の女しのぶ（秋野暢子）と出会い本物の鳴門（清水健太郎）は生きていることを知るのだった。やがて、桜井組で頭角を現してきた２人であったが、本家筋の佐竹組の遠藤（ガダルカナル・タカ）の女の奈美（船田幸）を寝取ってしまった和馬は破門に、そして、智弘は堅気になろうとしていたのだが…。『獅子王たちの夏』の姉妹篇。