琉球連合から破門された島袋（内藤武敏）一家は解散に追いつめられ末端のチンピラたちは行き場を失い連合との衝突を繰り返していた。フィリピン人との混血児ジョー（時任三郎）もその１人であったが弟分をリンチされ報復で連合理事長の金城（鈴木瑞穂）を射殺し恋人陽子（藤谷美和子）に助けられ逃亡の途についた。そして、全共闘崩れの上勢頭（田中邦衛）の差配でフィリピンに密入国しマニラ裏世界の顔役与那嶺（原田芳雄）の下で働き始めるのだが…。実話をルポルタージュした佐木隆三原作による藤田敏八の監督第２９作。