１３世紀に建築され、法王３人と司教７人の墓が安置される古びた寺院の礼拝堂で写譜師ズアネッリ老人（ウンベルト・ズアネッリ）がオーケストラの譜面を並べ終えた。今日のリハーサルにはＴＶ局の取材が入っていて、次々到着する演奏者達へのインタビューが開始される。やがて、指揮者（ボールドウィン・バース）が登場してリハーサルが開始されるが、皆勝手放題で、遂に指揮者の癇癪が破裂して彼は譜面を投げ散らかせた。気を取り直して「ダ・カーポ」の掛け声で再開されたリハーサルだが、礼拝堂の壁が時折不気味に揺れていることには誰も気付かない…。ＲＡＩ（イタリア国営放送）の依頼で制作されたフェリーニの第１９作だがニーノ・ロータの遺作になってしまった。