横須賀に１年ぶりに帰港したマグロ漁船から降り立った身長２メートル、体重１００キロの巨漢、赤鬼のジョー（千田孝之）は小料理屋「ひょうたん」に直行する。彼はそこの娘、咲子（友里千賀子）に惚れているのだが告白できず、その懊悩を咲子に言い寄る男達を片っ端から血祭りに上げることによって解消するのであった。しかし、父金造（ハナ肇）の心配をよそに咲子は今日も趣味の自然音の録音に出かけ、そこで高校時代の生物教師、星（吉幾三）と再会するのだが…。『男はつらいよ』の併映作として連作された吉幾三主演作で広瀬襄監督第６作。