大阪、新世界。ホルモン焼き屋の少女チエ（中山千夏・声）は、父親のテツ（西川のりお・声）がどうしようもない男で、母親のヨシ江（三林京子・声）が愛想尽かしで出て行ってしまったので、健気にも日々ホルモンを焼いて勤労に勤しむのであった。そんなある日、テツが面倒を起こしてやくざ一家の社長（芦屋雁之助・声）が脅しに来たとき、さすらいの一匹猫の小鉄（西川きよし・声）が助けてくれる。小鉄はそのままチエの用心棒になるのだった。マラソン大会でチエが優勝した日にテツはブタ箱に入り、仲人の花井拳骨（笑福亭仁鶴・声）の計らいでヨシ江が家に戻って来た…。高畑勲の劇場映画（ＴＶの再編集版除）第４作。