現代を生きるには繊細すぎるマシュー（マット・ディロン）としがないガラス拭きの老人ジェリー（ダニー・グローバー）はホームレスの宿泊施設で出会った。ジェリーはこの無垢な青年を何かと気にかけるうちに、彼に対して父親のような感情を抱き始めていた。寂しく絶望的な世の中で互いを励ましあい勇気づけあう２人。ジェリーはマシューの笑顔の中に、失っていた生きる希望を感じていた。そしていつしか夢を持ち始めたジェリーにこの聖者のような青年も同調していった。だが・・・。