テキサスの田舎に辿り着いたハリー（ジョンソン）は、中古車ディーラーのハーショウ（ハーディ）に自分の手腕を売り込み、仕事を得る。やがてその店に務める、どこか陰のある少女グロリア（コネリー）に心惹かれるハリー。しかし、新顔のハリーに興味を持ったハーショウの若く美しく危険な妻ドリー（マドセン）が、関係を迫って来るのだった。小さな田舎町を舞台に、それぞれに秘密を抱えた男女が織りなすデニス・ホッパー監督が描いたラブ•サスペンス。（カラー130分）