青山（石橋凌）は、妻（松田美由紀）を亡くして以来、男手一つで息子（沢木哲）を育ててきた。息子の賛成もあり、再婚を決意した青山はプロダクション勤務の友人吉川（國村隼）の協力を得て、後妻選びのためのオーディションを開催し、不思議な女性・麻美（椎名英美）と出会う・・・。第29回ロッテルダム国際映画祭「国際映画批評家連盟賞」受賞作。（１１５分）