新宿駅の伝言板に「XYZ　妹を探して」と書かれていた。依頼主は白いニットを着たスタイル抜群の美女（片山萌美）で、ミルクという名でコスプレイヤーをしているくるみ（華村あすか）を探して欲しいという。ある夜の新宿、ビルの屋上から女性用サウナを覗き見する冴羽獠（鈴木亮平）に、愛車ミニクーパーに乗る相棒の槇村（安藤政信）が指示を出す……。（104分）