米、奴隷解放前のミズーリ州。白人クインシー(ジェームズ・ガーナー)と、奴隷黒人ジェイソン(本当は自由民：ルイス・ゴセットＪｒ．)　が歩いて行く。クインシーはジェイソンを売り、ジェイソンは飼い主から逃げ出して、郊外で待ち合わせて逃げる、という詐欺をやっていた。多くの町で成功し、そろそろ止め時かと話している。次で最後というカンザス準州では、丁度公開奴隷市が開かれていた。前夜に奴隷娘ナオミと知り合ったジェイソンは助けたいと、クインシーにセリで落とせと１千＄を渡す。見事クインシーは競り落とすが、その時、暴力奴隷解放論者の一団が乱入。ジェイソンもナオミも黒人全てを連れ去ってしまう。(もう少し続きます)